Checklist de Triagem Jurídica pelo WhatsApp

Use este roteiro para transformar o primeiro contato em uma triagem clara, respeitosa e fácil de acompanhar. O objetivo é organizar informações iniciais, identificar urgência e preparar o atendimento humano do advogado responsável.

1 Primeiro contato

Confirmar nome, telefone e melhor horário para retorno.
Registrar a área provável: trabalhista, previdenciária, família, consumidor, bancária ou outra.
Pedir um resumo curto do problema em uma ou duas mensagens.
Explicar que a triagem organiza informações e não substitui consulta jurídica.

2 Dados mínimos do caso

O que aconteceu, quando aconteceu e quem está envolvido.
Se existe documento, contrato, notificação, decisão, laudo, carta ou comprovante.
Se o cliente já procurou outro advogado ou recebeu alguma orientação anterior.
Qual resultado o cliente espera e qual prazo preocupa no momento.

3 Sinais de urgência

Prazo processual, audiência, perícia, demissão recente ou benefício negado.
Risco financeiro imediato, bloqueio, cobrança, negativação ou perda de renda.
Medida protetiva, guarda, saúde, incapacidade ou situação familiar sensível.
Cliente sem retorno há mais de 24 horas após enviar documentos importantes.

4 Documentos iniciais

Solicitar apenas o necessário para análise inicial, evitando excesso no primeiro contato.
Separar documentos recebidos por tipo: contrato, comprovante, decisão, laudo, mensagem ou áudio.
Registrar quais documentos foram enviados e quais ainda faltam.
Confirmar se o cliente autoriza contato posterior para completar a triagem.

5 Follow-up responsável

Definir próximo passo claro: enviar documento, aguardar análise, marcar consulta ou encerrar.
Fazer primeiro retorno em até 24 horas quando o atendimento ficar incompleto.
Evitar mensagens repetitivas, genéricas ou com promessa de resultado.
Registrar motivo de perda quando o lead não avança.

6 O que não automatizar

Não prometer ganho, prazo ou valor de indenização por mensagem automática.
Não substituir análise jurídica humana por classificação automática.
Não enviar disparos em massa sem consentimento claro.
Não pedir dados sensíveis antes de existir necessidade real para a triagem.

7 Script curto para iniciar a triagem

Olá, obrigado pelo contato. Para organizar seu atendimento inicial, vou registrar algumas informações sobre o seu caso. Esta triagem serve para entender o contexto e encaminhar ao advogado responsável. Ela não substitui uma consulta jurídica. Pode me enviar um resumo do que aconteceu, a data aproximada e se já possui algum documento relacionado?

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Nota importante

Este material é informativo e serve apenas para organizar o atendimento inicial. Ele não substitui orientação jurídica, análise individual de caso ou atuação profissional de advogado habilitado.